Пустыня не признает никакой власти. Ей все равно, богат ты или беден, красив или нет; она ценит лишь решительных и отважных. Таких, как аравийская принцесса Хинд. Отказавшись стать наложницей могущественного властителя, она вместе со своим отцом вынуждена бежать в пустыню. Там они знакомятся с загадочным разбойником Ханзалой, безупречно владеющим многими видами боевых искусств. Вместе им удается объединить аравийские племена и повести их на битву с персами.